Inteligência para multiplicar o seu patrimônio
Assessoria financeira completa e independente — investimentos, planejamento, educação financeira e gestão de fundos para pessoas físicas, famílias e empresas.
Independência
Assessoria independente, sem conflito de interesses. Recomendamos o que é melhor para você, não para o banco.
Visão 360°
Análise completa do seu patrimônio — investimentos, dívidas, seguros, previdência e planejamento tributário.
Foco no Resultado
Estratégias práticas com metas claras, acompanhamento periódico e ajustes conforme sua vida evolui.
Acesso Global
Diversificação internacional com acesso a ativos nos EUA, Europa e mercados emergentes.
Nossas soluções financeiras
Uma gama completa de serviços para cuidar do seu dinheiro em todas as fases da vida.
Assessoria de Investimentos
Carteiras personalizadas com renda fixa, variável, fundos, FIIs e ativos internacionais. Estratégia alinhada ao seu perfil e objetivos.
- Renda fixa e variável
- Fundos e FIIs
- Ativos internacionais
- Gestão de carteira
Planejamento Financeiro
Organização completa das finanças pessoais, domésticas e empresariais. Metas de curto, médio e longo prazo com acompanhamento contínuo.
- Finanças pessoais
- Orçamento doméstico
- Metas de longo prazo
- Acompanhamento mensal
Educação Financeira
Conteúdo prático e personalizado para você entender o mercado, tomar melhores decisões e construir riqueza com conhecimento.
- Conceitos de investimentos
- Psicologia financeira
- Estratégias de poupança
- Workshops e mentorias
Administração de Fundos
Gestão profissional de fundos de investimentos e carteiras administradas. Relatórios periódicos e transparência total.
- Fundos de investimento
- Carteiras administradas
- Relatórios periódicos
- Compliance e regulação
Planejamento Familiar
Estratégias financeiras para famílias — sucessão patrimonial, previdência, proteção e crescimento do patrimônio familiar.
- Sucessão patrimonial
- Previdência privada
- Proteção patrimonial
- Planejamento de herança
Consultoria Empresarial
Diagnóstico e estruturação financeira para empresas. Fluxo de caixa, captação de recursos, valuation e estratégia de crescimento.
- Fluxo de caixa
- Captação de recursos
- Valuation
- Estratégia financeira
Para quem é a nossa consultoria?
Atendemos pessoas físicas, famílias e empresas que buscam mais do que um gerente de banco — buscam um parceiro financeiro de confiança, comprometido com o seu crescimento.
Pessoa Física
Para quem quer organizar as finanças, investir melhor e construir patrimônio com segurança.
Família
Planejamento integrado para toda a família — do orçamento doméstico à sucessão patrimonial.
Empresa
Estruturação financeira, gestão de caixa e estratégia de crescimento para empresas de todos os portes.
Gerencie tudo com o Prospera App
Nossos clientes têm acesso ao Prospera Financial App — uma plataforma completa de controle financeiro, carteira de investimentos e IA integrada, desenvolvida pela CGI com tecnologia Google.
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